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机构点评8月房地产数据:销售改善 看好高信用龙头

时间:2019-09-23 09:07 来源:未知   点击:

  中国财富网讯(李耀威)9月16日,国家统计局公布2019年1-8月房地产数据。数据显示,1-8月全国商品房销售面积约10.18亿平方米,同比下降0.6%;房地产开发投资累计同比增速10.5%,较1-7月下降0.01%;房屋新开工面积约14.51亿平方米,同比增长8.9%。

  对于8月房地产数据,多家机构均表示整体略超预期,房地产投资维持较强韧性。

  华泰证券陈慎团队指出,销售面积单月增速创下去年 8 月以来新高,这一方面是由于去年同期销售面积在绝对值和同比增速方面基数较低;另一方面则是因为三四线城市韧性依然较强,中部和西部地区销售增速明显强于东部地区。同时,融资收紧对房企再投资的影响继续兑现,开发投资累计增速连续4个月回落,预计融资管控将继续保持,拿地力度的回落或将带动开发投资增速向下。对于行业发展,华泰证券陈慎团队维持今年销售稳中略降的判断。

  中信证券分析师陈聪、张全国认为,未来房价上涨的压力将逐渐消退,地方土地收入则可能在10月份之后开始下降。虽然行业融资情势偏紧,但未来政策继续加码的空间不大。行业正在经历结构性的变化,资金成本的重要性越来越高。

  值得注意的是,8月房地产数据并未对房地产板块形成利好,板块连续两天下跌。一键生成高级大气的PPT!这些在线网站的素,截至9月17日收盘,房地产板块下跌1.63%。

  对地产板块后续走势,陈慎团队认为,宏观层面流动性边际宽松、利率市场化带来利率中枢潜在下行,均对房地产行业构成边际利好。地产股优势在于低估值和业绩增长稳定性,其中融资渠道更为通畅、直接融资依赖度较低的房企发展空间更为明确。推荐四类企业,一是具备融资优势且受益于核心城市发展的优质房企,如万科A等;二是具备高周转能力和回款能力的成长企业,如金地集团、中南建设、华发股份等;三是受益于公募REITs未来推进的优质商业物业企业,如大悦城等;四是受益于物管规模快速扩张的央企龙头,如中航善达等。

  东方证券分析师竺劲、房诚琦表示,目前行业估值水平和机构配置比例皆处于历史底部区间,在全面降准的背景下流动性有望出现边际改善,业绩增速高、确定性强的龙头房企估值已被低估,当前位置已具备较大的估值修复空间。建议聚焦两条主线,一是在融资上更游刃有余的龙头公司,推荐保利地产、万科A、金地集团;二是业绩上更具弹性的龙头公司,推荐融创中国、旭辉控股集团、荣盛发展、大悦城、阳光城、中南建设。

  陈聪、张全国分析,过去三年是龙头公司销售占比提升的阶段,未来几年将成为高信用龙头公司进一步壮大的阶段。推荐高信用行业龙头,看好保利地产、招商蛇口、万科 A、龙湖集团、金地集团、世茂房地产等。物业管理板块推荐中航善达、绿城服务、中海物业、永升生活服务。

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